1460年到1466年，亲征西南，督师云贵，进军安南占城，设置安南省，分设十二府，分封陈黎莫阮为小封藩，削弱土司的军政权利，推行惠民政策，设置总督和巡抚，三会监督司管理行政民事，总军，都统，部军司管理军事，驻军十五万，各县设文士令，刑律司，指挥，财户司管理教育，刑法，治安，资源经济，军务诸事；废除安南，占城入贡之制，开边通商，移民开垦，建设新学府，广推新汉学。
1463年开始，帝国水师出战东南，统一台湾和琉球，设置东海省，分设十五府，分封尚氏等琉球主要贵族。分化权势，同样废除琉球贡制；1469年统一吕宋地区，推恩分封。设总督，都司，指挥，县长，镇司，组建东海水师兵团。
1468年到1476年，亲征鞑靼和东平女真，设立漠南漠北两大都督府，分设蒙古各部三十州，推行佛教和儒学，技器之学，削弱蒙古女真的军政特权；在东北建立四省各州镇，组建帝国骑射部军，逐渐推行新制，合理开发东北和漠北的经济。
1480到1484年，经营青藏高原，局部改革宗教僧官制度，削弱土司，挫败乌斯藏之乱，推行仁政新制，二皇子娶藏民之女为王妃。
1485年到1496年，经营西北，统一西域，设置西域大总督府，开拓中亚地区，设置波斯军政使，分设西域十五州，波斯九府，推崇清真和儒学，组建西域兵团，西北版图到最大。
最后的十年，世祖专心于内政建设，边境稳定，民族关系的团结交流，1505年出巡东北至努尔干回都后一个月病逝。
1463年开始，帝国水师出战东南，统一台湾和琉球，设置东海省，分设十五府，分封尚氏等琉球主要贵族。分化权势，同样废除琉球贡制；1469年统一吕宋地区，推恩分封。设总督，都司，指挥，县长，镇司，组建东海水师兵团。
1468年到1476年，亲征鞑靼和东平女真，设立漠南漠北两大都督府，分设蒙古各部三十州，推行佛教和儒学，技器之学，削弱蒙古女真的军政特权；在东北建立四省各州镇，组建帝国骑射部军，逐渐推行新制，合理开发东北和漠北的经济。
1480到1484年，经营青藏高原，局部改革宗教僧官制度，削弱土司，挫败乌斯藏之乱，推行仁政新制，二皇子娶藏民之女为王妃。
1485年到1496年，经营西北，统一西域，设置西域大总督府，开拓中亚地区，设置波斯军政使，分设西域十五州，波斯九府，推崇清真和儒学，组建西域兵团，西北版图到最大。
最后的十年，世祖专心于内政建设，边境稳定，民族关系的团结交流，1505年出巡东北至努尔干回都后一个月病逝。
