西游世界有天庭、人世和地府。来自天庭界的使命是让唐僧去西天取回真经，以造福妖怪横生的人世。悟空、八戒，都是非同凡人的妖。但他们与其它妖怪不同，他们曾经进入过天庭的神仙序列，但因违反天庭规矩，先后被贬落到人世间，因为同一个使命，他们跟唐僧的成长缠绕在一起，从互相陌生、彼此隔膜、相互逃避、甚至一朝为敌……直到唐僧的第十世，各自才心坚意诚地愿意保护唐僧去西天。
唐僧在成为知名僧人之前，经历过不同的身世或身份，每经历一死，他就忘掉一切，转世在新的时空里，以凡人之躯和超凡大爱开始又一次的人间之旅。
本片的故事发生在唐僧十世轮回中的一世，此时唐僧年龄尚小，俗名江流儿，在市井集头玩耍打闹；悟空还压在五行山下，对如来又恨又怨，抱着能够逃脱翻身的渺茫期望；世界演进到了唐都长安城时代，城头常有山妖来袭，一个偶然机会，江流儿误入五行山，解开了英雄符咒，开始一段奇异的冒险之旅。