第二年，当元昊击败河西回鹘，完全占领河西走廊，又想窥视陇、蜀之地时，他深恐宋利用吐蕃诸部族去抄自己的后路，于是带领大军循阿干河，攻破兰州羌族部落，进军马衔山（今甘肃临洮县北），在瓦川会地主修筑城寨，留兵镇守，以断绝吐蕃和宋的通路。 
　　这时角厮啰发生内乱，角厮啰妻妾争宠，李氏子摩毡角同母党李巴全策划携带其母逃奔宗哥城，集众形成一支独立势力，不受角厮啰制约。元昊乘机以重赂行间，并诱使摩毡角的谋主、首领郢城俞龙归附。郢城俞龙带领万余人投降元昊。后来又把女儿嫁给元昊的儿子宁令（号梁王）为妻。从此，角厮啰常怀祸发肘腋之忧，意衰志怯，势力越来越衰弱，遂同三妻乔氏往西迁到厉精城居住。
　　元昊正式建国后，宋还想利用角厮啰的势力去牵制元昊，但由于夏的强盛，使角厮啰“终不能有大功”。 
　　在黄河以西，祁连山与北山山脉之间，有一条宽百公里或仅数公里的天然长廊，蜿蜒1000多公里，称作河西走廊。它是古代中西交通必经大道—“丝绸之路”的东段大道，也是古代中原王朝西北边防的重地。河西走廊地区，由于有祁连山雪水的滋润，水草肥美，可耕可牧，是历史上各族劳动人民赖以生养蕃息的一块宝地。 
　　党项族未占领河西走廊之前，是甘州回鹘（河西回鹘）居住的地方。早在公元9世纪中叶，漠北回鹘汗国灭亡后，一部分回鹘人迁人河西地区，同原来居住在这个地区的回鹘部族建立了回鹘政权，成为河西走廊一股重要的统治势力。夏州党项政权兴起，特别是李继迁都西平之后，党项政权即处于甘州回鹘、吐蕃和宋、辽之间。河西走廊地逼西平，直接威胁着党项政权后方的安全。李继迁要进攻宋朝，就必须解除后顾之忧。河西走廊优越的地理位置和自然条件也成为党项政权发展的必争之地。

甘州回鹘的“牙账”设在甘州（今甘肃张掖）。从大中祥符元年（1008）到天圣四年（1026），李德明同回鹘进行了六次争夺甘州的战争，每次都遭到失败。德明因此同回鹘结成世仇。天圣六年，元昊已长大成人，德明经过了充分的准备，首次派元昊带兵去攻打甘州，一战告捷，攻破甘州，甘州回鹘可汗夜落隔通顺王仓猝出逃，留在城中的后妃子女家属都被元昊掳获。甘州首战成功，深得德明欢心，元昊被立为太子。 
　　　元昊占领甘、凉二州之后，使河西走廊西部的肃州和瓜、沙二州失去了屏蔽。当甘州城危之时，隶属于甘州回鹘的沙州回鹘分部瓜州王曹贤顺，带兵来援，兵至甘州，城已为元昊占领，曹贤顺见元昊军势盛，表示愿率部归附。在德明同意接受投降后，曹又重返瓜州。元昊继位之后，忙于同吐蕃角厮啰作战，直到景元昊大庆元年，公元1036年，才从同角厮啰部将安子罗旷日持久的作战中脱身出来，率军西攻回鹘瓜州（今甘肃安西），直抵沙州（今甘肃敦煌），又回师占领肃州（今甘肃酒泉）。这样，元昊便安全控制了河西走廊，结束了甘州回鹘的统治。