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员工离职,如何一键交接客户给其他员工?
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thezzyh
无名之辈
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【适用人群】:销售、渠道等对外部门
【适用职位】:销售/客户部负责人
【使用功能】:客户
【适用场景】:
当新员工入职,批量将即将离职员工手头客户分配给新员工,或者员工转换岗位,不再负责手中客户,将其转给其他同事等类似场景时,可通过这个小技巧批量将客户分配出去。
thezzyh
无名之辈
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【使用步骤】:
注:这个操作是需要有“客户管理权”的人员的操作的哦~不是所有员工都有权限
1、点击“客户”-“客户管理”-“全部客户”
thezzyh
无名之辈
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2、点击图标1位置,选中“所有者”图示2,点击“提交”图示3
thezzyh
无名之辈
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3、点击“筛选”——“点击选择”按钮,选中出需要将客户分配出去的员工,例如“王晓天”
注:没有看到“筛选”下的“点击选择”按钮的话,拖动下面的滚动条
thezzyh
无名之辈
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4、这样,我们就能看到该员工负责的客户
thezzyh
无名之辈
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5、勾选相应的“客户名称”,点击“分配客户”后,选择负责的人员“吴小虎”即可。
laizhelixue
初涉江湖
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客户管理是一个企业中最看重的一环了,这个环节方便了,就是真正的方便
今目标_小今
仗剑天涯
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