后来，猫弹琴、老鼠跳舞的事一传十、十传百，竟传到弗兰茨·约瑟夫皇帝那里了——

皇帝不相信这茬儿，就命令猫和老鼠到宫里表演——

他们来到了皇宫——


然后Tom的祖祖父弹起了《美酒，女人和歌圆舞曲》——




如果他们不停下来，他们就都会很高兴——

然而——


特殊结尾——

21、和平颂歌（Good Will to Men）
获得了1955年度的奥斯卡奖提名，输给了华纳兄弟出品的《飞毛腿冈萨雷斯》（Isadore Friz Frileng执导）。
制片人：Fred Quimby、William Hanna、Joseph Barbera
导演：William Hanna、Joseph Barbera
上映时间：1955年12月

转到教堂一角

小老鼠不知道“人”是什么

这位老人开始讲述了……

各种武器登场





损失惨重……

战争正在升级……




战后的废墟。动物们聚集在教堂

猫头鹰长老讲了以下这句言之有理的话，相当于中国的“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。

这时其他人过来了，他们互相祝福圣诞节

最后，全体的大合唱……

结束画面

22、骑士德鲁比（One Droopy Knight）
获得了1957年度的奥斯卡奖提名，输给了华纳兄弟出品的《吃鸟瘾》（Isadore Friz Frileng执导）。
制片人：William Hanna、Joseph Barbera
导演：Michael Lah
上映时间：1957年12月

喷火龙出场了

另一边，城堡张贴了一张告示（大意：谁能够杀了这条龙，我就把我漂亮的女儿许配给他）

于是，有两人真的应约了……

哪两人呢？当然是主角Droopy还有他的对手，Spike（但是不是猫和老鼠里面那个Spike）。两人随后就上路了
Droopy吹响了号角

谁知他的佩剑竟然刺不中那条龙

Spike也冲上去了，结果……

Droopy又展开了攻势，不料被龙给“上发条”送走了。

倒是它对Spike又喷了火。

就这样一遍又一遍






Droopy失望至极

然后这条龙搞了个恶作剧，竟然在女孩的照片画了两撇小胡子

Droopy一气之下把龙收拾了一通


最后，标准的happy ending……（那条龙又出现了，这回是给Droopy点烟的）


结束画面

23、点和线（The Dot and The Line）
米高梅最后一部获得奥斯卡奖的剧集，获得了1965年度的奥斯卡最佳动画短片奖。这之后，米高梅的动画时代逐渐落幕……
制片人：Chuck Jones、Les Goldman
导演：Chuck Jones
上映时间：1965年12月

开头的狮子变成了Leo

然后，一个红点的经历

接着，是一条蓝线……（如果你知晓了，就跟着旁白Robert Morley一起看吧）

当蓝线碰上了红点