第三节英国的炮舰政策
因为林则徐禁烟的原因，英人决定对华用兵，以广州官宪禁贩鸦片，残害英人，凌辱英国领事，干涉中外法律为由，提出各种条件，否则用兵。
1840年6月英国出兵，路过厦门，曾与冲突吗，7月初到达定海，攻占定海。此时道光的心理已经动摇，林，邓被革职议处，林虽然被革职，任提议鸦片应禁，英人欲望无厌，海防不可忽视，应造船制炮，换来的却是一派胡言。
1841年达成初步协议《穿鼻草约》割让香港，赔偿六百万，恢复广州贸易，1月6日，香港正式归英所有
英国政府对此并不满足，再派全权代表来华，要求更多，清不肯
1841年8月20日，英国海军第二次北犯，官兵约三千五百人，第一部占领厦门，后攻打定海，定海第二次失陷，10月13日攻下宁波，1842年2月抵达绍兴，后得到支援后，放弃宁波，镇海，向杭州湾进发，6月初抵达吴淞口外，后因气候原因，改向长江下游进兵，金陵成了英军攻击的目标，8月4日，英国直逼南京

第四章中国境遇的初变
一、南京条约
英军攻打至杭州，要求清政府接受所有要求，扬言将攻下南京，天津，直抵北京，道光即恐惧又愤怒。8月29日，南京条约正式签字，主要内容开通广州，福州，厦门，宁波，上海五处港口贸易，赔款二千一百万，先交付六百万，余下四年内交清。
二，美法效尤
南京条约后，美国法国都以武力威逼，要求得到英国同等权利。不同之处，美国不得贩运鸦片，法国在华没大的商业利益，所重视的为传教。要求中国地方官员必须负责保护教堂墓地。
三，五口通商
五口通商后，走私偷税之风益炽，特别是鸦片。更惨爆的行为是买卖人口，鸦片战争前，澳门已常有类似事件，战后扩大到广州，厦门的地，公然绑架，大都运往拉丁美洲，被虐待而死甚多，即所谓苦力买卖，名为华工，实不如牛马。
四，教士的活动
五，西事研究
重点关注的是魏源和他的《海国图志》五十卷，书的用意，首在知己知彼，主：“以夷攻夷，以夷款夷”可惜所论激切，多为时人所不能道，未曾闻，有《奇书》之称，其中中国所发生的影响，远不及其在日本，对于明治维新，具有莫大刺激。
六，造船制炮
林则徐革职后，曾力陈“制炮必求极利，造船必求其坚”，可被道光初斥一片胡言。战后想制，非中国兵力所能制服。
七、粤民反英
南京条约后，中英冲突不断，冲突事件以广州为多，初起民间反英，三元里事件后加强了他们的信心，“平英团”是他们的武装组织。主要是英人进城之争。

第三章 内部动乱（上）1850-1860
第一节太平军的兴起
一、鸦片战争和内溃的加剧
民穷财尽非一朝一夕之故，鸦片战争更加加剧，南京条约的第一批六百万元，更加加剧民众的负担，进口商品的增加，土布土棉遭受排斥
二，洪秀全的反清运动
洪秀全因科举失利，愤怒之余，起了异志，一本《劝世良言》得了新宗教观念。与冯云山一起开创了拜上帝会，洪在广州行事，冯在广西桂平行事，在广州没什么成效，在广西桂平却有惊人的成就，聚集信徒两千人。
三、新王朝的创建
1851年1月11日，洪秀全实行建号“太平天国”称“天王”，
1850年广西提督起用林则徐为钦差大臣围剿太平军，林中途病卒、
1851年洪秀全，杨秀清大破黔军与桂平，3月自大黄江口回师武宣、象州。北进桂林被阻。折返金田。8月，突围东出，间道北进，9月25日，占领第一座城池永安洲。
四、直通北伐，与回师西征
1852年6月，如湖南，12月22日，太平军抵达武昌城下，先占汉阳，再占汉口。1853年1月12日，攻下武昌。这是太平军占领的第一个省会，亦是北伐的第一阶段。
1853年2月9日。太平军放弃武汉三镇，船只万余，顺江而东，号称五十万，。连破九江，安定，芜湖，3月19日，攻占南京，这是太平军北伐的第二阶段。
杨秀清主持下，决定都南京与分扰南北并进，1853年5月初，林凤祥和李开芳继续北伐，胡以晃和赖汉英回师西征，10月30日，北伐军猛扑天津，兵力约三万人，清军决运河堤岸，太平军为水所阻，与清军暂成相持之势，这是北伐军第三阶段，1854年2月，北伐军粮食已尽，天气酷寒，被迫南退，天京的援军正在途中，终未能与南退的北伐军会师，1855年5月，北伐军全部消灭。
西征军占船上千，兵力当多过北伐军，1853年6月，再占安定，后入江西，围攻南昌，，反攻无功，9月撤围北上，1854年1月占领安徽的临时省治庐州。后双方的争夺，全在长江上下。
五，对外接触
太平军的事件亦为国际所关注，外国人为了自生利益，多半对此呈中立态度，多偏向希望太平军胜利，如果中国成为一基督教国家，他们获得更多的利益。
六，北捻与南会

第二节极权统治
一、信仰统治
洪秀全的初步基督教知识，与上帝观念，得之与《劝世良言》，他要以自己的理论，利用宗教以达成政治目的。他不是教徒，二十上帝教或是洪教的教主、他与传统儒家思想多不相容，洪秀全升天时，特设“删书衙”。削正四书、五经级“凡情诸书”中的“妖言”，再由天王御笔改正。
二，兵民合一
太平天国的组织。为军事、政治、经济、社会一元化，而以宗教贯注之，军事方面。“家备戎装，人执军械”“有警则首领统之为兵，杀敌捕贼，无事则首领督之为农，耕田奉尚”
三、官制与政事
分朝内官、军中官、守土官、乡官，整个制度为军事化。从中央到地方，几全为武衔。定都南京后，洪秀全养尊处优，侈然自得，深居不出，遇大喜庆，方设朝会。其次太平天国最高领袖的穷奢极欲，为了建造宫殿，尽毁官廨民宅，每日驱迫男妇万人。

第三节传统势力的对抗
一、曾国藩的领导
一八五三年一月，太平军北入湖北，有燎原之势，清廷正式授曾国藩以帮同湖南巡抚团练，搜查土匪之任，以补正规军的不足。新军不仅须针对绿营之弊，亦须兼取敌人之长，成为确能战斗的部队。
二、湘军东征
一八五三年十一、十二月间，西征太平军进入湖北，曾以战船尚未办齐，湘南土匪尚未肃清，暂时不出兵。
一八五四年一至二月，太平军三占汉阳、汉口，围攻武昌，湖南震动。此时湘军水师已成，于二月二十五日出动。首战互有胜败，七月，肃清湖湘。时武昌已于六月再失，十月为湘军克复，并及汉阳、汉口，这是出乎清廷意料的一大胜利。
一八五五年初，太平天国翼王石达开率援军西来，湘军一再受挫。汉阳、汉口、武昌又复不守，武汉至天京全入太平军之手。曾国藩退往南昌。
三、天京内变
杨秀清假托天父下凡以来，取得了宗教、军事、政治大权，跋扈专擅，视洪秀全如无物，动辄凌辱，对韦正、石达开、秦日纲更是颐指气使。
一八五六年九月，韦正、秦日纲以迅雷不及掩耳的行动，杀死杨秀清，天京混战经月，杨党死者二万余人，此为天京第一次内变。
十月，石达开自湖北赶回南京，责韦正不当滥诛。韦正一不做二不休，准备将所有异己，一并芟除，石达开缒城而逃，此为天京第二次内变。
十一月，石达开集兵东讨，洪秀全与天京文武合诛韦正、秦日纲，此为天京第三次内变。
洪秀全以饱尝杨、韦之苦，不信外臣，一八五七年六月，石达开以遭洪氏兄弟仁发仁达的疑忌，出走安庆，自树一帜，此为天京第四次内变。
四、太平军的重振
一八五八年，天京再度被困，陈玉成、李秀成联合奋战，先破江北大营，再破湘军于皖北三河镇，李续宾全军覆没，这是太平军在颓势中的重大胜利。
五、曾国藩总制东南

第四章西力冲击（下）（一八五〇至一八六〇）
第一节　西方国家的携手
　一、咸丰的对外动态
一八五〇年二月，道光去世，二十岁的咸丰继位，四月，文翰北去上海，投送抗议书及外相巴麦尊的照会，声称将往天津。抗议书特提广州进城问题，及粤民抗英之事。
二、英美法欲壑的增长
第一，工业成品的输出则距英国工商界的希望甚远；
第二、不准人民自由贩卖、吸食；最好使成为合法行为。
第三，基督教虽然驰禁，但教士仅能在五口活动，对传教事业为莫大障碍。
第四，公使不能与中国的中央政府直接交往，总办夷务的广州钦差大臣，遇事推诿，照会又常迟迟不覆
美英法均要求重订新约
三、修约交涉
四、二次战争的导火线
一八五六年十月八日，"亚罗"在广州停泊，水手十二名被捕。英领事要求释放，赔偿损失。叶名琛谓其中三名确为盗匪，其余可以照释，巴夏礼不受。十月二十三日，英国海军开始行动，三天之内，连占虎门口内各炮台。二十七日，英舰炮击督署。二十九日，英军攻入城内，抢掠督署后退出。十一月，英军攻占虎门，包令亲来交涉。叶覆以进城早作罢论，西马动兵失礼，彼此已无法相见。
广州水陆兵勇的抵抗相当猛烈，不时袭击英舰，社学悬赏购拿英人。十二月，夷馆洋行被毁。一八五七年一月，英军焚烧洋行附近民宅数千家。香港华人纷纷离去，断绝对英买卖，禁止出售食物。英国的舰队以不断受壮勇攻击，被迫退出省河。

第二节　英法联军与俄国的机会
　一、英法的军事合作与美俄外交追随
一八五六年十二月，批准了包令对广州的攻击。
一八五六年二月，法国教士违约潜入内地，被广西西林知县处死，罪状是纠结拜会，勾结乱党。法国与英、美一致要求修约，各派军舰作为后盾
鸦片战后，俄国再度向东亚推进，与英国分在大陆和海上作侵略中国的竞赛
二、夺据广州
一八五七年十二月十二日，额尔金、葛罗分别对叶名琛发出以十日为限的通牒，要求履行条约义务，
十二月二十八日，英法军约四千人开始炮击省城，守军竭力抵御，英、法军伤亡一百二十余人。第二天，广州失陷，一八五八年一月五日，叶名琛被俘。
一八五八年四月，盛传团练大举攻城，城内外商民迁移一空，英、法人时常失踪遇害，不敢出城门一步。香港、澳门二万余华人，纷纷辞工回乡。六月英、法军在广州郊外遇伏大败。七月，乡勇分路袭击。自后英、法军固守城内，非数十人结队不敢外出。
三、进攻大沽
一八五八年三月。四国公使同往上海，分别照会北京大学士，无法达成一致。四月再议论，任然无法达成一致。
五月二十日，即开炮攻击。英法军舰二十六只，官兵二千六百余人，中国守军约九千人，炮三十尊。战斗甫一开始，谭廷襄坐轿先奔，天津总兵闻炮亦走，守军力抗二小时，战殁二百人，炮台失陷。英法兵伤亡不满三十人
四、天津要盟
大沽不守，京师门户洞开，清廷的震惊，于是再请美国说合，五月二十八日，知英法兵船已至天津，
英约为四国条约的代表作，通常所谓天津条约，
五、上海改约交涉与鸦片开禁
鸦片走私，遍及于沿海各省，一八五七年，上海一处进口即达三万一千箱。
六、俄国的再度东侵
尼布楚条约订立后，俄国始终未忘怀远东。。一八四七年，发动第二期对中国的侵略。
一八五〇年强占黑龙江口的庙街，改名尼古拉城（Nicholaevsky），一八五三年六月，正式要求中国划界，并准俄船来上游贸易。
一八五八年五月二十八日，中国有史以来失地最广的"瑷珲条约"签字。

第三节　中国境遇的再变
一、战火重燃
上海会议之后，咸丰再三谕知桂良等，使臣驻京等四事，如能转圜，其余可照天津及上海所定各款办理，不准夷船再来天津。
英国方面：卜鲁斯于去年携天津条约回国。一八五九年二月，英政府给他的指示是必须进京，停留久暂不拘。三月的训令，则坚持在北京设立使馆，随带充分军队，有权通过白河。
一八五九年，六月十七日，英海军提督何伯率舰抵大沽口外，发现海口为木筏所阻，要求于三日内开放，第二天，英舰直迫炮台，破坏工事。二十二日，北京再谕恒福开导英、法，将兵船移泊北塘口外，以待桂良到京。翌日，恒福照会卜鲁斯，请自北塘上岸，再去北京。
六月二十四日，何伯发出最后通牒。二十五日上午十时，英舰十三艘，官兵一千二百人，开始进攻炮台，陆战队蜂拥上岸。下午二时，守军枪炮连环齐发，战至夜晚，英舰五只沉没，六只重伤，二只被俘，死伤五百余人，何伯腿部受伤。是役僧格林沁亲自督战，直隶提督史荣椿以下三十二人战殁。经此惨败，卜鲁斯、布尔布隆及残余舰队只得南去上海。
二、英法大举进兵
　　七月二十七日，英、法军一万七千七百余人，运输船一百四十三艘，军舰四十艘，分抵北塘海外。八月一日，英、法军在毫无抵抗之下上岸，北塘全镇遭受洗劫。八月二十一日，英、法军攻陷大沽北岸炮台，伤亡约四百人，直隶提督乐善以下死伤约二干人。他们的英勇壮烈精神，颇得敌人赞佩。北岸炮台既失，僧格林沁在南岸竖起"免战"白旗，当夜退走，英、法军舰遂入白河，二十三日，占领天津。
三、北京陷落
恒福乞和不成，八月二十四日，咸丰再命桂良赴津，与恒福均授为钦差大臣，请英、法使在天津静候面议。
巴夏礼被扣之日，咸丰宣布对英法声罪致讨。三天后，八里桥战败，已成兵临城下之势，九月二十二日，北走热河。额尔金、葛罗声言，在巴夏礼等未释回前，停止交涉。十月五日，联军薄北京近郊，僧格林沁不战自溃。八日，巴夏礼等获释。十三日，联军进入北京，西方军队初次占领中国的首都。十月六日起，英、法官弁兵丁，大肆抢掠，附近的清漪园（万寿山）、静明园（玉泉山），同罹浩劫。十月十八日，开始纵火，烟云迷漫，连烧三日三夜，剩下的是-片火烬，败瓦颓垣。
圆明园大火之后，恭亲王答应了英、法的一切要求，另付因被捕而死亡的员弁恤金五十万两。十月二十四日及二十五日，中英及中法续增条约，即"北京条约"，分别签字。并互换天津条约，额尔金表情冷酷，葛罗较为温和。
五、俄国的独得
天津条约签字之日，即一八五八年六月十三日，重施其侵占黑龙江以北的故技，率船闯入乌苏里江，于右岸地方安设炮台，搭盖房屋，理由仍为预防他国"犯境"。
一八五八年五月至一八六〇年十一月，两年半之间，英、法、美在中国共得的权利，俄国几一一坐享。英、法用兵四年，固已满其所欲，俄国不费一刀一枪，独自取得了四十万平方英里的土地，面积较现在的东北尚大。
中国东北领土的丧失，至中俄北京条约告一段落，西北则自北京条约正式开始。一八六二年，中俄西北勘界会议无成，俄军屡扰科布多、伊犁。一八六四年，订 "塔尔巴哈台条约"，塔城以西之地，尽归于俄国。时新疆回乱大起，俄国又乘机胁迫，一八六九年至一八七〇年，斋桑湖一带及巴尔喀什湖以东，亦为俄所有。原属中国的塔什干（Tashkent）、撤马尔罕（Samarkand）、布哈尔（Bokhara）、浩罕（Kokhand），先后悉遭并灭。总计西北见夺于俄国的领土并不小于东北。

第五章内部动乱（下）（一八六〇至一八七七）
第一节　清的外援与曾军的奋战
一、英国态度改变的朕兆与初次上海之役
一八六〇年五月，太平军再破江南大营，长驱东下，英、法公使立即宣布保卫上海。六月由美人华尔（F. T. Ward）编组洋枪队，协防上海。他们招募了二百多名外国逃兵、失业水手及亡命之徒，饷糈由上海官商供应。七月，夺回松江，抢掠之外，并得赏银三万两，名利双收，继续向太平军进攻，为李秀成所败。
八月十八日，李秀成开始攻上海城，二十一日，为英、法军及军舰所败。
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二、安庆的争夺
三、通商口岸的攻守
一八六一年四月，太平军占领乍浦，如渡过杭州湾，即可攻击宁波。经过八十天的围困
一八六一年十二月三十一日，杭州为李秀成攻下，浙江巡抚及驻防将军以下万余人死之。宁波于十二天前，已为侍王李世贤部占领，这是太平军控制的唯一海口.
一八六二年，五月十日，英、法军舰助清军夺占宁波。

四、曾军的分路推进与洋将洋兵的协助
一八六二年初，他派出三路大军，一为进规浙江的左宗棠，二为东援上海的李鸿章，第三路为直捣金陵的曾国荃，有心让他建克复太平天国首都的大功。曾国茎之统兵，始于一八五六年，以攻下江西吉安（一八五八）而声名始著。

第二节　太平军的末路
一、纪纲隳坏
宗教对于太平天国的创建确有极大作用，然亦受了宗教之累
滥封爵职为太平天国的另一致命伤
二、全局瓦解
一八五七年冀王石达开的出走，关系太平天国的命运极钜，
一八六二年南京城外会战。李秀成解围失败。
一八六三年七月，李鸿章的淮军与常胜军分路进向苏州，戈登、程学启为主将，配有大炮轮船，法国人训练的洋枪队，亦参加作战。自一八六三年四月起，围攻富阳，日久不下。九月，德克碑率常捷军自浙东来会，始行占领。复经六个月的苦战，翌年三月，杭州太平军弃城而走，左部及常捷军大肆抢掠。同月，李鸿章军克嘉兴，附近各城均降。一八六三年冬，南京外围附廓要地，几尽为曾国茎攻占。
三、捻乱的扩大与平定

　第三节　西南与西北
一、贵州的苗与教
一八五五年，苗乱起于黔东，张秀眉为首。汉人领导的白莲教纷起响应。
二、云南的回、汉反满军
云南变乱的原因，与贵州略同，在贵州是汉、苗不和，在云南是汉、回仇视。
三、陕甘回与马化龙
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四、阿古柏并据新疆
五、左宗棠的远征
一八七五年五月，命左以钦差大臣督办新疆军务。左于新疆久有认识，屡言他之所以以六十有五之年，毅然负起此一艰巨之任，实为国防前途计。一八七六年四月，左的大营自兰州移设肃州。八月，左军大破白彦虎，乘胜收复乌鲁木齐。阿古柏集重兵二万余于吐鲁番，翌年，复败。五月，阿古柏死，回众内讧，已成崩溃之势。阿古柏之子伯克呼里（Beg KMli Beg）西走喀什噶尔，左军连复南路各城，十二月，克喀什噶尔，伯克呼里、白彦虎遁入俄境。左遂收复了沦没十三年的新疆。
第四节　人民的浩劫与军政的演变
自一八五〇年至一八七七年，中国经过二十八年的全国性与局部性的变乱，直接蒙受灾害的当然是人民。满地瓦砾，遍地白骨，丧失生命财产几何，不易得知。
大乱对于政治军事的影响，亦至重大。显而易见的为正规军的没落，代之而兴的为地方练勇，即湘军与淮军，以及其他私人武力，如云南的岑毓英，甘肃的马占鳌。八旗军久已空有其名，绿营亦骄顽腐窳。江南大营两次陷落，其主力几乎全部崩溃。
简言之，二十余年大乱之削平，无一不赖湘、淮军，尤其是湘军。清的统治之得以续延五十余年，可说是湘、淮军所给予，但是清的权力已日益削弱。
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