序章
故事开始于第三纪元3019年，也就是至尊魔戒被毁，邪黑塔倒塌，魔王索伦被彻底消灭的年份。如今，饱受魔影困扰的中土世界终于迎来了期待已久的安定与和平，古老的刚铎王国也在人皇阿拉贡的治理下逐渐恢复昔日的荣光与福乐。据说，在那段岁月里，即使是黑夜也变得美丽，而不再是恐惧的代名词，因为那些在黑暗时代诞生的邪恶生物大多数已被消灭，只有极少数的一些躲入里幽深的地底苟延残喘，人类的世界欣欣向荣，充满欢乐，在大家看来，世间的邪恶已经随魔戒的毁灭而消失。

然而，正当中土世界的每一位居民都在为魔戒的毁灭而庆贺时，一个不和谐的身影悄无声息地出现在魔多的废墟上，他是索伦之口，一名黑暗努曼诺尔人贵族，巴拉多要塞的司令兼魔王的传令官；他在巴拉多邪黑塔坍塌之际携带塔中的真知晶球躲入了地底最深的坑道，得以堪堪躲过一劫，他在那深不见底的地洞中潜伏了七天七夜，直到西方的联军完全撤离之后才敢到地上活动。
索伦之口凝视着手中的晶球，无数美好的图景在其中展现（当然，对于他扭曲的心智而言，这些景象都是不堪入目的），他看到酒肆中举杯庆祝胜利的人们，看到王城中歌颂人皇伟大事迹的歌手，还有在森林中嬉笑玩乐的西尔凡精灵。“笑吧，笑吧，精灵和人类，尽情地欢笑吧！看看到时候谁能笑到最后！”索伦之口在黑暗中自言自语道。他腾身化作一道黑影，在夜色的掩护下来到了中洲北方最大的森林，幽暗密林。

他在索伦曾经的堡垒多尔戈多附近恢复了原型，几天前，幽暗密林与黄金森林的精灵联手向该处发动了攻击，黄金森林的领主凯兰崔尔施展魔咒，将整座要塞夷为平地。然而，精灵们做梦也没有想到的是，这座看上去宏伟壮观的要塞实际上仅仅是一座地下城的上层建筑。
索伦之口来到地下城的入口（该入口经过了特别的魔法处理，使精灵无法发现，只有像索伦之口这样对这座城了如指掌的黑暗势力头目才能找到），他把真知晶球像宝贝一样藏在袖口中，随后机警地扫视了一下周围的环境，在确认没有任何精灵活动的迹象之后才悄悄溜了进去，进入了一条狭长而幽深的隧道；隧道内部不但十分狭隘，而且漆黑一片，只有惯于在黑暗中视物的索伦之口才能看清。终于，在穿越隧道之后，索伦之口进入了这座地底深处的城市，瑞文查尔德；这是一座规模十分庞大的要塞，可是对于它的主人而言，它不过是一座行宫而已。
这座地下城已经荒废已久，无人居住，因此索伦之口一路上没有受到任何盘问，一直来到要塞的中心，进入了它主人曾经居住过的那间阴森恐怖大殿；大殿的尽头安置着一张王座，因为长期无人使用的缘故，王座已经被厚厚的灰尘所覆盖，上面还布满了蜘蛛网，但是王座顶端镶嵌的蓝宝石依旧光辉灿烂，似乎根本不受岁月的影响。
索伦之口在王座前停下了脚步，开始用一种无人能听懂的古老语言吟唱一段可怕的咒语，那声音仿佛来自地狱深渊，令四周的灰尘与蛛网纷纷飘零凋落。
忽然，王座上镶嵌的那颗宝石忽然放射出耀眼的光芒，各色光线彼此交织融合，最终在索伦之口的身后凭空汇成一道暗门。索伦之口转身进入暗门，一道通向阿尔达世界另一端的魔法之门。

那是一片位于中土大陆东南方的大陆，也是阿尔达世界的尽头，日月星辰的光辉不能抵达该地，因此无论白天还是夜晚，这里都笼罩在一片令人窒息的黑暗之中，这股黑暗是如此的浓重，比蜘蛛邪神昂哥立安的吐息更加致命，以至于连阿尔达之王曼威那最具穿透力的双眼也无法将其看穿。这里的空气也同样令人窒息，人们根本无法感受到它的流动，连声音也仿佛会在其中冻结。如果说魔多是黑暗之地，那这里便是黑暗本身，一个由黑暗编织而成的世界。除了黑暗之外，这里还蕴藏着一种更加可怕的魔法力量，它能使任何未经允许进入此地的人或其他生物迷失方向，将他们困在永恒的黑暗中，直到肉体消逝，灵魂则被永远禁锢，无时无刻不受到痛苦的折磨。
索伦之口在这片无尽的黑暗中摸索前进了许久，终于来到了自己的目的地——乌巴图，当时阿尔达世界上最巨大也最恐怖的要塞，黑暗势力的老巢。这座要塞按照第一纪元邪恶大本营安格班的风格设计，同时也融入了一些魔多的元素；它的主体由一座高耸入云的火山堡垒与直通地心的地下城组成，三面皆是高不可攀的群山，两侧峭壁间的山谷是进入黑暗国度唯一的入口，一道防御城墙矗立在谷口，它是依靠某种早已失传的古老技术建造而成的，比刚铎的七道城墙加起来还高，正中央是一座黑铁铸造的大门；城墙被注入了某种神秘的力量，可抵挡任何形式的攻击，城门的两侧各有一座安置在山丘上的高塔，仿佛两只看守地狱的恶犬（那城门的名字正是地狱之门），塔内日夜有重兵把手，时刻监视着西北方向的情况；黑门的前方是万丈深渊，其上架设有一座笔直的桥梁直通彼岸，任何来访者都必须穿越那座铁门才能进入谷地。

索伦之口走上石桥，向城头高声喊道：“我是索伦之口，魔多之王的副手兼传令官，我要求见黑暗之地的大君王！”他为自己的声音加上魔咒，使其能够穿透此地重重的黑暗，传入城上守军们的耳中，他的声音在黑暗中回荡，渐渐变得虚无，飘渺，最终消逝，然而城内却迟迟没有回应。
索伦之口独自一人伫立在黑洞洞的大门前等待着，也不知过了多久，城头上才隐隐约约传来铰链摩擦的声音，渐渐的，那声音逐渐清晰起来，最后，有一件金属制品撞在了坚硬的岩石上，发出刺耳的响声，一只刚好能容纳一人的铁笼被放了下来，索伦之口有检查了一下藏在袖子里的晶球，在确认没有遗落后才谨慎地钻进了笼子。
铰链的声音再度响起，笼子又被缓缓拉了起来，因为城墙太高的缘故，索伦之口整整在笼子里困了五分钟才抵达城头。“我是负责把手地狱之门的守备司令，大君王命令我带你进城。”迎接他的军官是一名身材高大的人类，全身穿戴黑色的甲胄，披一件夜色般漆黑的斗篷，手拿象征身份的权杖，在他的周围左右到处都是全副武装的半兽人士兵，和索伦之口一样，他也是一名信仰黑暗大敌的努曼诺尔人，他一举权杖，立刻有半兽人为他们牵过两头堕落妖兽。“骑上它，跟我来。”守备司令一边说一边娴熟地跨上一头妖兽的背，用黑暗语说出一道命令，那怪物立刻发出一声沙哑的嘶吼，展开巨大的双翼，朝那座巨大的火山堡垒飞去，索伦之口也跨上了自己的坐骑，紧紧跟在守备司令的身后。

他们一路飞越了那座被称作魔鬼谷的深谷，那是一片阴森恐怖的所在，在幽深的山谷中有许多裂隙与坑洞，蝙蝠与可怕的毒蛇在其中蛰伏，而在两侧的峭壁上则栖满食腐的乌鸦。此外，这里还是巨蜘蛛生息繁衍的所在，这些昂哥立安的后代们在山谷里布下天罗地网（当然，山谷中还有一条并未被蜘蛛占据的通道，那是供他们主人的大军进出要塞的道路），乌巴图要塞之主将这些蜘蛛当作自己的宠物，不时往谷内投放死囚供他们猎食，对他而言，这座充满黑暗生物的山谷无疑是一道天然的屏障，可以阻挡那些侥幸通过地狱之门的家伙深入自己的根据地。索伦之口与地狱之门的守备司令急急穿越了该地，来到被称作乌巴图之塔的大火山的山脚下，在要塞的正门前下了坐骑（除此之外，该要塞还有许许多多的密门，平时看起来与山壁融为一体，但事实上都连接有密道，其中驻扎着不计其数的半兽人大军，只要魔王一声令下便会鱼贯而出，向入侵者发起猛攻），两只身材高大的食人妖手执兵器，一左一右把住大门，在大门的一侧还设有半兽人的军营，他们是负责镇守正门的主力部队。地狱之门的司令上前与半兽人头目交谈了一番，那名半兽人命令手下将索伦之口浑身上下都搜查了一遍，在解除了他的武器之后才打开大门，让他们进入这座黑暗势力大本营的核心。
乌巴图的地下部分是阿尔达历史上出现过最为宏伟巨大的地下城市，即使是矮人一族引以为傲的摩瑞亚在它的面前也显得微不足道，在乌巴图地下城迷宫般纵横交错的地洞中居住着不可计数，种类繁多的魔物，有无数的半兽人，座狼，食人妖与巨蜘蛛，甚至还有炎魔和龙族这些上古年间世上最恐怖的邪灵。在这座恐怖的地下要塞中也并不缺乏人类的城镇，其中的居民大多以东方人与哈拉德林人为主，他们是在第二纪元初期受到魔王蛊惑而移居此地的来自哈拉德沙漠与卢恩内海的人类；不过，在人类中占据统治地位的是黑暗努曼诺尔人，他们是努曼诺尔大灾变时期忠王派的幸存者，于努曼诺尔毁灭后来到了尼斯兰，乌巴图之主接纳了他们，让他们在自己的国土上建立新的政权，以达到壮大自己日益强大的势力的目的。

索伦之口在守备司令的引导下穿过一层层古努曼诺尔式的建筑，终于抵达了城市的中心，也就是乌巴图的王都所在地，这片区域戒备十分森严，也不似努曼诺尔人的城镇那般繁华，到处都是半兽人的岗哨和军营，以及圈养大批座狼和堕落妖兽的地穴，除了运载辎重的猛犸与送武器的食人妖之外，这里几乎没有其他生物行走，在这里，所有的建筑都显得狰狞而扭曲，还放射着令人恶心的苍白光芒。在通过重重岗哨的盘查之后，他们进入了那座阴森恐怖的王殿。
在这里，居住着黑暗大敌魔苟斯的所有追随者之中最强大也最邪恶的一位，他拥有堪比西方大能者的力量，对黑魔法和邪恶知识的研究比除魔苟斯本人之外的任何人都要多，他心地邪恶，手段残酷，扭曲他所管辖范围内的一切事物，他还拥有为数众多可怕的子孙，不过他们当中没有谁的力量或邪恶程度能够超越他。至于他的名字，早已彻底被世人遗忘，或者说，世人根本就不曾知道过他的存在，因为，早在精灵刚刚苏醒，而人类仍在黑暗中沉睡之时，他便已经在上古时代的众神之战中被“消灭”了，那一战，他放弃了自己的肉体，逃离了众神的视线，来到了黑暗大陆尼斯兰，在这里的黑暗中蛰伏，逐渐发展自己的势力，再也不曾出现在任何歌谣或传说中。如今，他将乌巴图打造的如同铁桶一般，手中握有举世无双的强大势力，正在黑暗的思绪中酝酿着自己的邪恶计划。
索伦之口进入大厅，众炎魔在两旁站立，侍奉他们的君王，这些恐怖的堕落迈雅握有火鞭与炎剑，阴影与烈火同他们如影随形。一位魔王坐在殿堂尽头高高的铁王座上，他的面容被阴影遮蔽，唯有双眼在黑暗中闪烁着诡异的光芒，毒蛇他的脚下盘踞，群狼在他的座前进食。

顶顶

索伦之口在王座前跪倒，十分恭敬地奏道：“陛下，索伦已经被中土世界的自由民推翻，至尊魔戒被毁，索伦自己也命丧中土。如今伊兰迪尔的后人阿拉贡成为了刚铎的国王，中洲的黑暗势力土崩瓦解，我恳请您发兵中土，让巨龙与炎魔的火焰再度席卷中洲，为我们挽回败局。”
“索伦其人刚愎自用，一意孤行，他的失败完全是咎由自取！而我并不打算武力干涉中洲”魔王的声音低沉而极具穿透力。
“可是，难道您就这么眼睁睁看着那些自由之人逍遥法外不成？”
“我有我的计划。”魔王微微一笑，继续说道：“我在等待时机，一旦时机成熟，别说是中洲，只怕整个一亚宇宙都要屈服在我们的威势之下。”他高举右手，一件黑乎乎的东西凭空出现在他的手上，令索伦之口大吃一惊的是，那是一颗真知晶球！他实在没有料到乌巴图之主居然拥有这样的宝物，而且还把它隐藏的风雨不透，这意味着他辛辛苦苦从巴拉多带来的晶球变得毫无用处。
魔王施展力量，让晶球悬在空中。“透过它，你能看到什么？”魔王问。
“刚铎的人皇阿拉贡，那个出身低劣的流浪汉，还有一名精灵女子，他们似乎在举行婚礼。”索伦之口回答，“不过这跟您的计划有什么关系？”
“问得好！”魔王一摆手，那颗晶球又像刚刚凭空出现那样凭空消失。“他们的结合将诞下邪恶的种子，通过他们的结合，那位至高无上的大能者将重新回到宇宙当中。”

“那么您的计划是？”
“关于我的计划，我会向你透露你该知道的部分：我已经派出一位皇族进驻中洲作为我的代理人，他的力量与智慧皆不在索伦之下，但他总会按照我的意志行事，中洲北方的黑暗势力将在他的领导下再度集结；我还安排萨鲁曼伪造自己死亡的假象，并以新的身份执行秘密任务。至于你，索伦之口，我命令你马上返回中洲，利用索伦的影响力煽动哈拉德沙漠与卢恩内海的人类对抗刚铎，牵制它的势力，转移它的注意力，为北方王国的崛起争取时间。那颗藏在你袖子里的真知晶球，你把它带走，回中洲交给我的代理人，你会知道他是谁的，届时我，我的代理人与萨鲁曼之间将建立紧密的联络，将中洲的情况掌握在我们的手中。待邪恶的种子开花结果之后，真正的王者将会再度降临宇宙，永久的黑暗将吞噬整个世界！”

第一章
第四纪元120年的秋季，当草木开始枯萎，霜冻也悄悄降临之时，刚铎的人皇，人类所有君王当中最伟大，最智慧也最英勇的一位，终于迎来了自己生命的尽头。在那段日子里，他衰老得十分迅速，仿佛体内有一把烈火，将他的生命尽数燃尽，他强壮的体魄日益萎缩，变得枯瘦，稳健的步伐逐渐蹒跚，飘逸的黑发染上白霜，曾经英俊的脸庞也爬满岁月的烙印。终于有一天，他在一次游猎中从马背上摔了下来，从此再也没有站起来。
在最后的几天当中，人皇的身体受到了毁灭性打击，那一天，他感到自己大限将至，于是他向自己仍在世上的好友一一告别，然后命令手下将自己抬进了位于寂街的王陵，放在早已为他准备好的大床上，为他送行的人们在该处离去，留下的只有深爱他的妻子亚玟；尽管她美丽的容颜丝毫不曾受到岁月的侵蚀，依旧如同一百九十年前他们在黄金森林的暮色中初遇时那般耀眼夺目，但是她眼中的星光却熄灭了，她的内心变得冰冷，灰暗，仿佛冬日里没有星辰的黑夜；尽管她拥有埃尔达一族的智慧，但仍忍不住哀求他再作停留，她尚未厌倦自己的生命，却已经品尝到了凡人命运的苦涩，在此之前，她已经目睹自己的长子在黑死病的浩劫中丧生，如今又要眼睁睁看自己的丈夫步入死亡的阴影，若非她正怀着他的子嗣，她一定会毫不犹豫随他而去。如今，她仅存的希望都全部寄托在尚不满一岁的儿子阿拉叶与那刚刚怀上不久的孩子身上。

“我的暮星夫人啊，这个时刻确实残酷，”阿拉贡说，“但早在我们于黄金森林的暮色中相遇，便注定要有今日；在瑟林安罗斯山上，我们既摒弃了阴影，又放弃了暮色，不可回头地接受了今日的命运。昔日里我曾驱散魔影，解救世界于索伦的魔掌之中，我曾平定过卢恩与哈拉德的叛乱，消灭了邪恶势力盘踞的北方王国，战胜了可怕的黑死瘟疫，为刚铎带来幸福与安定，对于一名定寿的凡人而言，这已经算是不枉此生了！如今，我已经不堪忍受这生命的重担，我要永远安息了！”
那一刻，皇族中代代相传的预知力忽然再次展现在王的身上，他伸出一只枯瘦粗糙的手，抓住亚玟洁白无瑕的玉臂，低语道：“我无法安慰你，夫人，但是在我离开之前，还有一事相求！”
“亲爱的陛下，只要你开口，我会答应你的一切请求，哪怕牺牲性命也在所不辞！”亚玟含泪回答。
“有一股无名的恐惧盘踞在我的心头，”人皇说，“我预感到有极大的邪恶将会笼罩中洲，届时整个世界都会卷入其中，而令我最担心的是，它会降临在我们的幼子阿拉叶的身上。我离开后，请你务必要保护好我们的孩子免受邪恶势力的侵扰，现在，我已是灯枯油尽，没有能力再度执起圣剑对抗魔影，永别了！

“埃斯塔，埃斯塔，请你再停留片刻，告诉我应该怎样将我们的孩子从阴影拯救出来！”亚玟不禁失声喊道，然而，阿拉贡却已经陷入了永久的长眠，那一刻，他呈现出一种惊人的美：他少年时的俊美，壮年时的英勇与老年时的睿智都在一瞬间融为一体，显示出人类诸王中无与伦比的显赫与荣耀。

阿拉贡葬礼结束的第二天，他生前的挚友，曾经与他朝夕相处，并肩作战的精灵王子莱戈拉斯与矮人领主金雳怀着极度悲伤的心情在皇后亚玟和侍卫们的陪同下离开了刚铎的王城米纳斯提利斯，与他们同行的还有莱戈拉斯七岁的儿子，葛莱斯。他们一路西行，最终抵达中土世界的西海岸，来到了中土世界最大的港口——灰港。在那里，等待他们的是这座港口中的最后一只白船。
如今，这座昔日里一度繁华的港口已经随着精灵们陆续的西迁而变得空空如也，当他们到来时，迎接他们的只有最后的几名精灵水手，以及灰港的领主，奇尔丹，他是一名十分年长的精灵，一部银白色的胡须飘洒胸前，如同枪尖般锐利的双眼中流露出无限的智慧与阅历。这位长者已经在中洲生活了一万多年，见证过无数个王国的起起落落与三个纪元中文明的更迭，他在灰港接待了一批又一批的过客，然而这一次，是他最后一次在这座港口接客了，并且他自己也将跟随这最后一批客人永远离开这片他居住过几个纪元的土地。“是时候道别了！”奇尔丹意味深长地说到，在场所有的听懂他话语的精灵无不深感悲伤，为之动容；随后奇尔丹邀请金雳与莱戈拉斯父子上了灰港的最后一艘船。“Ada（精灵语对父亲的昵称），我们以后还要回来吗？”上船前，葛莱斯问他的父亲；葛莱斯是一名十分漂亮的小精灵，他的头发仿佛流淌的秘银，在星光下显得格外耀眼（因此他的父亲称呼他为银叶），而他海蓝色的双瞳胜过湛蓝的天空，他的五官精致而端正，仿佛银雕玉琢一般。莱戈拉斯的妻子是一名银发的辛达贵族，夫妻二人感情深厚，因为他们的感情是在第四纪元中洲的全胜时期那段福乐的岁月里诞生的，但是孕育这个孩子却耗尽了她的精力与体力，孩子出生不久她就离开了中洲，从生命的重担中得到了解脱，去了曼督斯的殿堂。莱戈拉斯为此悲伤不已，他害怕没有母爱会在孩子的心中留下阴影，于是在葛莱斯年纪尚幼时莱戈拉斯便将他送到米纳斯提利斯，交给自己的好友，刚铎的人皇夫妇收养。阿拉贡与亚玟对这个可爱的孩子喜爱有加，他们让葛莱斯居住在自己的皇宫中，待他视若己出，对他的任何需求都有求必应，他们传授他许多知识，还为他讲述许许多多有趣的故事，有巨龙，半兽人，还有邪恶又恐怖的魔王与上古纪元的英雄传奇，年幼的葛莱斯每每听得如痴如醉。因此，葛莱斯深爱自己的养父母，深爱承载他童年记忆的白城，也深爱这中土世界的每一寸土地。