职位介绍
一、岗位职责:
1、负责拓展并维护高净值客户，达成个人销售业绩指标及客户增长指标；
2、负责分析高净值客户的综合理财需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；
3、负责持续跟进高净值客户，不断提供专业的理财咨询与金融服务；
二、任职资格:
1、具有大专及以上学历，金融、经济、市场营销类专业的教育背景；
2、具有良好的财富管理及投资理论知识，专业的财务规划能力；
3、熟悉公募、资管、二级市场私募、信托等主流产品的结构、特点和销售技巧；
4、具备良好的沟通协调能力和敏锐快捷的市场反应能力；
5、具有银行、证券、信托、头部财富管理机构从事理财或销售经验者和高净值客户资源者优先
6、具有基金从业资格者或期货从业资格者优先；