织田秀信则将西军前线大跨步推进至浓尾边界，这使得西军不得不抽调兵力帮其守卫国土，以依托木曾川阻拦东军，但织田秀信的抗战意志并不坚定。8月22日，东军诸大名在尾张清州城集结，并向美浓发起攻击，结果名城岐阜却仅在23日便献城投降，石田三成等人的援军反而因此被困在美浓大垣城。等到毛利秀元腾出手来支援美浓时，岐阜城早就无了
接到到岐阜城破的重大战报之后，德川家康立刻在9月1日从江户出发，历经十天急行350公里抵达清州城，东军先锋此时已经绕到大垣城西侧的赤坂，以阻断守军的退路。9月13日，德川家康本队也抵达赤坂，意图并敌一向，千里杀将。根据八月末守军发出的求援信来看，驻守大垣城的宇喜多秀家、小西行长、石田三成、岛津义弘等部仅有两万余众，东军则有八万之多，原本就是一场毫无胜算的战斗。雪上加霜的是，当时的大垣城乃一座小城，西军的两万军队无法全数挤进城中，反而暴露在敌人面前，一旦东军发动攻城战，西军便会受到空间所限，无法很好的应战。
此时前来支援的西军仅有刚从伊势赶来不久的吉川广家、毛利秀元等部，在大垣城西边的南宫山布阵。此外便是在关原的山中村布阵的大谷吉继，以及松尾山上的小早川秀秋等部。9月14日晚上，大垣城守军石田等决定连夜放弃大垣城，向大谷吉继所在的关原一带撤退，而这一迹象被东军所捕捉，在西军尚未站稳脚跟之时便尾随其转移，并趁着大雾与之开战，稀里糊涂的拉开了决战的序幕
可以说，西军根本没打算、也没料到会在关原开战。而且根据考古调查发现，南宫山上的吉川广家、毛利秀元等部的阵地均位于东侧面向大垣城，并不能看到西边的关原战场，直到开战他们都没有意识到友军昨天已经开溜了，而且石田三成一方也没有送过任何信件进行通知，自不必说吉川广家、毛利秀元他们为何不下山支援了。而岛津军的拒战也只是因为完全没有料到战斗会发展的如此之快，因为在石田三成战败后，岛津义弘甚至都没有穿好甲胄。石田军的败阵之快，远超义弘的想象