格斯一行随库夏残党到达了巴基拉卡一族的据点后，里基特小队和格斯小队互相交流了情报和故事。仙将达尔巴也将自己的东方魔术心得拿出来和精灵岛魔术师们一起交流魔道经验。里基特根据东西方魔术精华和自己的科学研究整了一个大活——反深渊魔导炸弹。
但是这个时候，新鹰之团的侵略军已经开始攻击库夏本土，巴基拉卡一族的据点也被新鹰之团的妖魔鬼怪重重围困。紧急情况下里基特和达尔巴提出，敌我兵力差距太大可以使用他搞的魔子宫打开去深渊的通路，用魔导炸弹炸死深渊之神，可以使使徒大军丧失力量来源，然而深渊之路有去无回……
这时候骷髅骑士出来说，这是我应该和他们清算的旧账，创造时代的不是老（死）人！而魔术师的三大长老和矮人们也表示愿意跟随王大人同去。而格斯一行和岛上年轻的魔术师们留下来一起抵御使徒大军。
此时地面上正是恩怨总清算的时候格斯vs佐德；塞尔彼高和艾桑副长vs月光；里基特，修拉特和4大金刚vs夜魔；小魔女，达尔巴和其他见习法师vs火龙；猴子和莫尔达vs猎人，法尔纳塞总团补，迪诺特指挥人类士兵清杂。
骷髅一行通过达尔巴的魔子宫后抵达深渊大战四大神之手，最后骷髅用反深渊魔导炸弹直接和深渊之神同归于尽。濒死的深渊大喊只要人类内心的阴暗面不消除，我终究会再回来的！！！骷髅大喊，到了那时候我肯定再复活杀你一次！说完整个深渊都发生了大爆炸……
地上的众使徒丧失了力量以后顿时溃不成军，众人获得了最后的胜利。剩余使徒逃回了鹰之都。
而鹰之都的众贵族在得知格里菲斯不但进攻库夏大败，自身也丧失了力量后，果断发动了宫变。法尔纳塞的父亲和米特兰流亡贵族一起发动了兵变，索尼娅靠预知能力提前告诉了蛤蜊，要求一起逃亡，蛤蜊却硬要带着卡思嘉和公主一起逃出，但是在逃亡路上遇伏，公主为了保护蛤蜊在蛤蜊面前被误杀。
格斯一行人在打赢使徒大军后潜入鹰之都去救卡思嘉，然而他只看到因为霸业灰飞烟灭而发疯的蛤蜊，在一群战争孤儿面前玩国王加冕的游戏，旁边站着照顾他的索尼娅和卡思嘉……
格斯想冲上去和蛤蜊重逢，可是蛤蜊已经认不出格斯在那嘿嘿嘿的傻笑。卡思嘉说对不起格斯，但是现在的蛤蜊更需要她。
格斯在众人的劝解下选择了释怀，众人在鹰之都纷纷道别。里基特夫妇留在了巴基拉卡，想用自己的技术帮着修拉特复国，达尔巴也正好在这里混着养老。
法尔纳塞想跟着小魔女继续学习，但是史尔基说因为深渊的毁灭，幽界的力量大不如前，自己已经不再有魔力无法再教导法尔纳塞。最终法尔纳塞选择了和迪诺特的婚约。塞尔彼高和艾桑也加入了伊苏的军队。
伊斯多洛想继续跟着格斯学习，但是格斯说你现在已经能靠自己的技术和智慧打倒使徒，我已经没有能教你的了，你应该选择自立。伊斯多洛于是一个人踏上了旅途继续修行，他时常望着海边出神，直到有一天他再次看到了人鱼……
史尔基，莫尔达和大部分小魔术师们都丧失了魔力成为了普通人，小魔女羞红了脸问格斯能留下来保护大家吗？格斯说如果你愿意你可以继续指挥我，魔女大将。
这时候法尔纳塞的父亲出现，问格斯一行有么有兴趣来瓦提米奥家来任职，格斯拒绝了这个要求，但是法尔纳塞乘机向父亲要了一大笔钱作为这件事的报酬。莫尔达用这笔钱办了一个学校，格斯和魔术师们有了一个归所。
在遥远的念之海里，一个小小的心脏睁开了眼睛……