善良的小女孩“小诺”与两位姐姐在离城镇不远的村庄中过着幸福的生活，小诺本以为这样平静的日子会一直持续到自己长大之后与姐姐们一起离开村庄来一场走遍世界的旅行
但在十岁那年城镇和村庄出现居民神秘失踪 两位姐姐经过调查后发现所有的线索都指向了领主的城堡，
两位姐姐经过商议由二姐潜入领主的城堡 姐姐回去照顾小诺。
但放心不下二姐小诺执意要去帮忙最后不得以（因为打不过小诺），姐姐带着小诺杀进了领主的城堡 在地宫中看到了发现了那些失踪的人但他们的身体上被缝合了魔兽的躯体。
来到了地宫的深处发现二姐正在与身体缝合了魔兽“飞龙”的领主苦战，小诺和姐姐立刻加入战斗 在战斗的过程中小诺得知一个令她不愿相信的真相领主是她与二姐的生父 一个杀了母亲的人居然是自己的生父 最后姐姐被“龙息”烧成了灰 小诺捡起姐姐的斧头砍下领主那只缝合着龙首的右臂二姐趁机将领主心脏处的龙核扯下成功杀死领主。
地宫因为刚才的激烈战斗，即将倒塌二姐依靠龙核的魔力展开翅膀，带着小诺飞离城堡最后将龙核交给小诺并说出了对她的祝愿“从今往后你一下要好好活下去，替我们去看着那些我们不曾见过的世物……飞到不被束缚的天空中吧”后死去 这时小诺才注意到二姐的背后有一道可以看到骨骼的伤口。小诺带着姐姐的遗物和二姐祝愿开始一场旅行……