梅落残春，人倚江渚。一位姣好少女素手持伞、独望江天。其时，东风飒然而至，抚曳梅枝，引得红梅如雨、落英翩然。此地风景奇美：其峰如眉黛，其水如翠璧，雁布晴空，瀑落惊鳞。但那女子却仿若无睹，巧兮美目兀自不离水天相连之处。
日已薄暮，轻烟笼江，女子犹望。但见江心之处，一叶江舟荡波而来。江舟因风之势，其速若驹，想来不过片刻时分便可泊岸。蓦地，扁舟骤然而缓，竟随波流信之所至。
江舟之中共有三人，两人各持一柄青钢刀，瞋目相视而立，大有剑拔弩张、挥刃相斫之意。另一人是撑舟的舟子，见两人欲斗，早已畏缩舟头骇得瑟瑟发抖。右首一人是一个二十左右的青年，身负绸缎包袱，面目煞是憔悴，却也英武不凡，身着上等白玉锦绮长衫，却是布满尘秽俗污。左首一人也是个及冠青年，浑身衣衫尽湿趟下水来，肤色被水浸得惨白，双颊之上各刻同样两字——“齉”，颊上之字显是划刻未久，再遭水浸又自鲜血淋漓。
两人相持许久，并未动手。右首污衣青年忽地收刀身后，怒道：“兀那小子，你真是阴魂不散，我屡次饶你性命，你却没完没了，从江城追我到荆襄是何道理！”左首黥面青年，刀尖直指污衣青年，气虎虎道：“你这奸贼，窃盗我教神物，连累我遭此黥面之刑，我定要在你脸上也割下这七十二刀来！”
原来那黥面青年乃“明水教”的护圣童子，奉命看守本教圣物，不料一日练功过度，竟然小憩了片刻，待其醒来却发现圣物被盗，心內惴惴，便急忙上禀教主。教主闻此大怒，便令其寻回圣物，并黥其面以示惩戒。至于为何黥字为“齉”，只因其字有三十六画，乃汉字笔数最繁之故。黥面青年既羞且怒，便立马寻访圣物，其间自是苦难颇多，但皇天不负苦心，终于探得圣物所在，便立即发难，不料对方也非善于之辈，屡次相斗均是铩羽而归，幸亏对方也未有杀人之意，处处刀下留情，才保得性命。黥面青年虽知决无胜理，但教中圣物，岂能不竭力寻回？黥面之仇，焉能不报！便终日尾随其后，以求出其不意、夺宝杀敌。一日见污衣青年乘舟涉江，自己却寻不到半个舟船，便涌身跃江，游行数十里方才敢上。