该小说演绎唐僖宗至宋太祖八十五年的历史。僖宗年间，曹州黄巢赴考中武举状元，因貌丑，被革职不用，反上金顶山，聚饿夫百万，攻占长安，迫使信宗避难祁州。僖宗封北沙陀兵李克用为破巢兵马大元帅，李克用又收打虎英雄安敬思为世子，赐名李存孝，封飞虎大将军，率军几次大败黄巢军，黄巢自杀。汴梁节度使朱温买通佞臣田令孜，得封大梁王。田令孜诬晋王李克用谋反，与朱温联谋骗僖宗至宝鸡山，使之因饿而死。李克用率兵入长安，杀退朱温，处死田令孜，立唐昭宗。李存孝屡建战功，同门将领李存信、康君立妒之，假借晋王之命，五牛挣死李存孝。朱温挟昭宗至汴梁，弑君自立，改国号大梁，是为后梁。李克用聚天下七十二诸侯兴兵讨之，因屡战屡败，被气死。李克用养子李嗣源调兵来救，败梁将王彦章。朱温被次子朱友珪篡位。唐军进汴梁，杀朱友贞，拥晋王世子李存勖为帝，是为后唐。李存勖沉溺酒色，被叛军杀死，李嗣源即位为明宗，励精图治，国富民安。明宗崩，次子李从厚即位，为闵帝，不久被明宗养子李从珂取代。李从珂贬御妹永宁公主于冷宫，永宁公主之夫河东节度使石敬瑭借兵于契丹，自立为晋高祖皇帝，是为后晋。养子石重贵即位，不向契丹称臣，被契丹所灭。晋大将刘知远称帝，号大汉，是为后汉。两年后刘知远死，子刘承佑即位，大肆杀戮功臣，大臣郭威率军以清君侧，废刘承佑自立，是为后周。后内侄柴荣即位为世宗，得宿卫将赵匡胤大力辅佐，杀退北汉刘崇及契丹来犯之敌。世宗死后，七岁太子柴宗训即位，赵匡胤陈桥兵变，称宋太祖皇帝。

第一回 孙待诏史记世系第二回 唐天子开科取士第三回 赤墙村黄巢出身第四回 黄巢藏梅寺起手第五回 黄巢杀入长安城第六回 郑畋大战朱全忠第七回 敬思奉旨宣晋王第八回 晋王起兵入中原第九回 克用箭服周德威第十回 安景思牧羊打虎第十一回 李晋王阅兵试箭第十二回 存孝打破石岭关第十三回 李晋王河中会兵第十四回 鸦馆楼朱温赌带第十五回 存孝生擒孟绝海第十六回 周德威力救存孝第十七回 李存孝力杀四将第十八回 存孝火烧永丰仓第十九回 德威遣将灭黄巢第二十回 灭巢山黄巢自刎 第二十一回 程敬思接驾还朝第二十二回 存孝力服王彦章第二十三回 朱温火烧上源驿第二十四回 田令孜弄权封爵第二十五回 晋王勘问田令孜第二十六回 朱温掣剑挟王铎第二十七回 刘知远大战梁兵第二十八回 李晋王同台解围第二十九回 朱温计逼五侯反第三十回 存孝活捉邓天王第三十一回 存孝病挟高思继第三十二回 五牛挣死李存孝第三十三回 晋王痛哭勇南公第三十四回 梁兵劫夺勇南柩第三十五回 唐昭宗迁驾汴梁第三十六回 晋王起兵伐朱温第三十七回 鸡宝山存孝显圣第三十八回 彦章智杀高思继第三十九回 建唐智擒傅道昭第四十回 赵霸入汴诓军粮 第四十一回 君臣三弑椒兰殿第四十二回 五龙逼死王彦章第四十三回 李嗣源据守大梁第四十四回 唐明宗焚香祝圣第四十五回 潞王夺位登天下第四十六回 石敬瑭反下三关第四十七回 废帝遣将追公主第四十八回 契丹遣兵助敬瑭第四十九回 桑维翰献策取城第五十回 石敬瑭长安即位第五十一回 晋兵智困王延政第五十二回 刘知远奉命出师第五十三回 文宝赚关杀戴礼第五十四回 孙飞虎拒铁笼山第五十五回 史弘肇擒孙飞虎第五十六回 立齐王重贵为帝第五十七回 幼主称臣降契丹第五十八回 汉主谋杀史弘肇第五十九回 郭威为众加黄袍第六十回 周世宗禅位宋祖

【李克用】《残唐五代史演义》中主要人物之一。即后唐太祖，沙陀部人，别号李鸦儿。他年事已高，仍骁勇善战，被唐僖宗任为破巢兵马大元帅。他知人善任，在由直北赴河中的进军途中，将绿林好汉周德威收为部将，将牧羊人安敬思收为养子。从此，“智藉周德威、勇赖李存孝”，进行了包括镇压黄在内的系列战争。他性情豪爽剽悍，险些被朱温在鸿门宴式的宴席上杀死。他待人仁义，驰援岳彦真，悲悼李存孝都出于真情。他效忠唐室：田令孜勾结朱温害死僖宗，他兴师问罪；五侯叛乱，他独力抵挡；朱温篡位，他会集二十七镇诸侯讨伐， 但屡战屡败，最后，因手下名将高思继被梁将王彦章刺死，气得吐血而死。